Tư vấn tận tâm, kiến tạo giá trị
Nâng tầm thương vụ M&A Việt Nhật

Công ty IT offshore Ngành：Gia công phần mềm CNTT Tỷ lệ bán：Trên 51% Quy mô：Trên 400 triệu yên Lý do bán：Thu hồi vốn đầu tư EBITDA gần nhất：~50 triệu yên Khu vực：Hà Nội Công ty IT outsourcing Việt Nam cung cấp các dịch vụ toàn diện từ tư vấn đến thiết kế UX/UI, phát triển web/ứng dụng, thử nghiệm cũng như bảo trì và triển khai dịch vụ CNTT với có hơn 200 kỹ sư và khoảng 30% đáp ứng khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật.

Công ty xây dựng hơn 20 năm kinh nghiệm Ngành：Tổng thầu thiết kế và thi công hệ thống cơ điện Tỷ lệ bán：Trên 51% Quy mô：Trên 5 tỷ yên Lý do bán：Mở rộng thị trường EBITDA gần nhất：Trên 1 tỷ yên Khu vực：TP. Hồ Chí Minh Là một trong 10 nhà thầu MEP (cơ khí, điện, nước) hàng đầu tại Việt Nam, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành. Công ty có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực bao gồm cơ sở thương mại, phát triển khu dân cư, khách sạn và nhà máy.

Phát hành cổ phần riêng lẻ — Công ty thiết kế CAD Ngành：Công ty thiết kế CAD Tỷ lệ bán：30% Quy mô：1 tỷ yên Lý do bán：Phát hành cổ phần riêng lẻ EBITDA gần nhất：Trên 100 triệu yên Khu vực：TP. Hồ Chí Minh Trong 15 năm, công ty mục tiêu đã cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho hơn 225 khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm thiết kế cơ khí, sản xuất thiết bị, sản xuất phụ tùng liên quan đến ô tô và sản xuất thiết bị gia dụng.

Hỗ trợ đàm phán định giá trong việc bán công ty kinh doanh thực phẩm Lý do bán：Tập trung vào các doanh nghiệp khác Tỷ lệ bán：Trên 80% EBITDA：0,7 triệu USD Quy mô：7 triệu USD Khu vực：TP. Hồ Chí Minh Ngành：Thương mại Tại S&C, chúng tôi áp dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau để dung hòa mong muốn của người bán với các điều khoản thực tế của người mua. Chúng tôi phân tích kỹ lưỡng giá trị của thương hiệu, mạng lưới, giấy phép và đặc biệt là thế mạnh riêng biệt của ngành thông qua việc định giá tài sản vô hình, phản ánh chính xác các yếu tố không thể hiện trên dữ liệu tài chính, đồng thời đưa vào giá những lợi ích tương lai mà bên mua có thể nhận được. Chúng tôi cũng cung cấp các đánh giá có độ tin cậy cao bằng cách sử dụng các phương pháp định giá được tối ưu cho đặc thù ngành và hoàn cảnh của từng công ty trong mỗi giao dịch. Nhờ đó, chúng tôi tạo ra các điều khoản mà cả bên bán lẫn bên mua đều chấp nhận, giúp quá trình M&A diễn ra suôn sẻ và thành công.

Thách thức và giải pháp cho một công ty băng tải khi động lực bán suy giảm Lý do bán：Tập trung vào các mảng kinh doanh khác Tỷ lệ bán：Trên 80% EBITDA：0,2 triệu USD Quy mô：7 triệu USD Khu vực：TP. Hồ Chí Minh Ngành：Sản xuất Đội ngũ S&C không chỉ truyền đạt các yêu cầu của phía Nhật Bản mà còn chú trọng nâng cao hiểu biết về M&A và giao tiếp một cách cẩn trọng. Trước tiên, chúng tôi giải thích rõ ràng quy trình M&A cơ bản và tầm quan trọng của việc công bố thông tin, tập trung giúp bên bán hiểu vì sao các công ty Nhật Bản yêu cầu thông tin. Sau đó, chúng tôi đối thoại trực tiếp với công ty bán, giải thích cặn kẽ bối cảnh của các câu hỏi và tầm quan trọng của thông tin trong M&A, nỗ lực xây dựng lòng tin thông qua cách tiếp cận gặp mặt trực tiếp. Cuối cùng, bên bán đã hiểu được lợi ích của việc xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với một công ty Nhật Bản, củng cố ý định bán và hợp tác tích cực trong việc cung cấp thông tin.

Những thách thức đặc thù của các công ty Việt Nam Lý do bán：Thu hồi vốn đầu tư Tỷ lệ bán：Trên 59% EBITDA：~150 triệu yên Quy mô：Trên 1 tỷ yên Khu vực：Hà Nội Ngành：IT Tại S&C, chúng tôi kiểm tra sổ sách và hồ sơ trước, tiến hành thẩm định sơ bộ (pre-DD) kỹ lưỡng hơn thông thường trước khi ký thư bày tỏ ý định (LOI), nhờ đó phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn về thuế. Điều này giúp nhận biết trước rủi ro thuế và có biện pháp xử lý tối ưu. Hơn nữa, để phòng ngừa rủi ro sau M&A, chúng tôi phát hiện những lỗ hổng trong các chuẩn mực kế toán trước và bắt đầu PMI thậm chí trước khi kết thúc SPA (thỏa thuận mua bán). Với sự hiểu biết sâu sắc về những khoảng trống, chúng tôi có thể giúp bạn chuẩn bị gói điều chỉnh hợp nhất để đảm bảo quá trình tích hợp sau sáp nhập diễn ra suôn sẻ.

NAKAMURA Tetsuya Phó Giám đốc, Công ty Cổ phần NEWGREEN Rất hài lòng Điều làm tôi ấn tượng là khả năng kết nối với các nhân vật cấp cao tại Việt Nam, trong đó có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng chất lượng phiên dịch trong các buổi làm việc. Quý công ty không chỉ nắm bắt chính xác ý định của chúng tôi mà còn truyền đạt được trọn vẹn các sắc thái ngôn ngữ tiếng Nhật, nhờ đó tạo dựng được niềm tin từ phía các đối tác cấp cao tại địa phương. Quý công ty là nhân tố không thể thiếu trong việc triển khai thành công dự án này. Nhờ sự hỗ trợ của S&C, chúng tôi đã ký kết thành công biên bản ghi nhớ (MOU) ba bên với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Việt Nam, tập đoàn nông nghiệp lớn LỘC TRỜI và NEWGREEN. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với Quý công ty trong giai đoạn 5 năm tới để triển khai các nội dung đã được thống nhất trong MOU.

Phụ trách dự án Công ty tại Nhật Bản Rất hài lòng Chất lượng kết quả và giao tiếp Quý công ty đã đề xuất những nội dung khảo sát vượt quá mong đợi ban đầu của chúng tôi, đồng thời chất lượng của kết quả công việc cũng vượt trên kỳ vọng. Đặc biệt, sự tham gia của cố vấn trong mỗi cuộc họp đã mang lại những bình luận và góp ý bổ sung có giá trị, giúp tăng cường đáng kể mức độ tin tưởng đối với kết quả khảo sát. Chúng tôi rất vinh dự nếu có cơ hội tiếp tục hợp tác trong tương lai.

TSUNEKAWA Yosuke Thành viên Ban Giám đốc, Công ty Cổ phần JRC Rất hài lòng Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ vượt trên kỳ vọng trên nhiều phương diện. Chúng tôi đánh giá cao những điểm sau: Quản lý dự án một cách chủ động và hiệu quả. Trong bối cảnh công ty chúng tôi chưa có đủ nhân lực, quý công ty luôn chủ động dẫn dắt các dự án. Điều này giúp chúng tôi cảm thấy an tâm và được hỗ trợ một cách toàn diện. Kiến thức sâu và rộng về kinh doanh tại Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc thành lập công ty, kế toán, thuế mà còn đi sâu vào các vấn đề thực tiễn chi tiết. Liên tục hợp tác với các công ty luật và kế toán để cung cấp những lời khuyên chính xác, đáng tin cậy. Năng lực thực hiện và tìm kiếm đối tác. Từ những yêu cầu ban đầu chưa rõ ràng nhưng đã hiểu rõ ý định của chúng tôi và hoàn thành toàn bộ quy trình: lập danh sách rút gọn chất lượng cao, tiếp cận các nhà cung cấp, định giá và đàm phán tài chính chuyên nghiệp. Hiểu biết sâu sắc về sản phẩm và hỗ trợ kinh doanh chuyên sâu. Dù sản phẩm của chúng tôi là một hạng mục chuyên biệt, quý công ty đã chủ động tìm hiểu sâu và cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cũng như dịch thuật chất lượng cao, vượt xa ngoài vai trò phiên dịch thông thường. Tốc độ xử lý nhanh chóng và đạo đức nghề nghiệp xuất sắc. Tất cả các công việc đều được thực hiện nhanh chóng. Nhờ vào tính chuyên nghiệp, thành thật và nhân cách tuyệt vời của Vi và Hà, dự án đã được tiến hành một cách suôn sẻ.

Hỗ trợ triển khai nhượng quyền Ngành：Nhà sản xuất thực phẩm Nội dung dự án：Một thương hiệu nổi tiếng với hàng trăm cửa hàng trong nước và hiện diện tại 5 quốc gia lên kế hoạch thâm nhập thị trường Việt Nam. Vai trò của S&C:：Chúng tôi đã thực hiện khảo sát thị trường phản ánh thị hiếu người tiêu dùng địa phương và hỗ trợ đánh giá khả năng triển khai nhượng quyền.

Hỗ trợ ban đầu cho việc bán sản phẩm SaaS tại Việt Nam Ngành：CNTT Nội dung dự án：Nhằm mở rộng kênh phân phối tại Việt Nam cho một sản phẩm SaaS được nghiên cứu và phát triển tại Nhật Bản, dự án tiến hành khảo sát thị trường, lựa chọn đối tác địa phương và xây dựng chiến lược bán hàng. Vai trò của S&C:：Nhằm phòng ngừa rủi ro và cắt giảm chi phí, thay vì thành lập pháp nhân tại chỗ, chúng tôi hỗ trợ lập chiến lược triển khai như tận dụng một công ty CNTT Việt Nam khác làm đại lý để xác nhận nhu cầu bán hàng, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm đại lý địa phương và ký kết MOU.

Phổ biến công nghệ nông nghiệp mới nhất của Nhật Bản Ngành：Nông nghiệp Nội dung dự án：Dự án đưa vào công nghệ thuốc bảo vệ thực vật tiên tiến của Nhật Bản nhằm thúc đẩy mở rộng nhu cầu gạo hữu cơ tại Việt Nam. Vai trò của S&C:：Chúng tôi hỗ trợ thu xếp cuộc hẹn với các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân lớn của Việt Nam, đồng thời thực hiện thuyết trình trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp. Kết quả là hiện nay, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, chúng tôi đang triển khai thí điểm cùng hai doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam.

Công ty IT offshore Ngành：Gia công phần mềm CNTT Tỷ lệ bán：Trên 51% Quy mô：Trên 400 triệu yên Lý do bán：Thu hồi vốn đầu tư EBITDA gần nhất：~50 triệu yên Khu vực：Hà Nội Công ty IT outsourcing Việt Nam cung cấp các dịch vụ toàn diện từ tư vấn đến thiết kế UX/UI, phát triển web/ứng dụng, thử nghiệm cũng như bảo trì và triển khai dịch vụ CNTT với có hơn 200 kỹ sư và khoảng 30% đáp ứng khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật.

Công ty xây dựng hơn 20 năm kinh nghiệm Ngành：Tổng thầu thiết kế và thi công hệ thống cơ điện Tỷ lệ bán：Trên 51% Quy mô：Trên 5 tỷ yên Lý do bán：Mở rộng thị trường EBITDA gần nhất：Trên 1 tỷ yên Khu vực：TP. Hồ Chí Minh Là một trong 10 nhà thầu MEP (cơ khí, điện, nước) hàng đầu tại Việt Nam, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành. Công ty có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực bao gồm cơ sở thương mại, phát triển khu dân cư, khách sạn và nhà máy.

Phát hành cổ phần riêng lẻ — Công ty thiết kế CAD Ngành：Công ty thiết kế CAD Tỷ lệ bán：30% Quy mô：1 tỷ yên Lý do bán：Phát hành cổ phần riêng lẻ EBITDA gần nhất：Trên 100 triệu yên Khu vực：TP. Hồ Chí Minh Trong 15 năm, công ty mục tiêu đã cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho hơn 225 khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm thiết kế cơ khí, sản xuất thiết bị, sản xuất phụ tùng liên quan đến ô tô và sản xuất thiết bị gia dụng.

Hỗ trợ đàm phán định giá trong việc bán công ty kinh doanh thực phẩm Lý do bán：Tập trung vào các doanh nghiệp khác Tỷ lệ bán：Trên 80% EBITDA：0,7 triệu USD Quy mô：7 triệu USD Khu vực：TP. Hồ Chí Minh Ngành：Thương mại Tại S&C, chúng tôi áp dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau để dung hòa mong muốn của người bán với các điều khoản thực tế của người mua. Chúng tôi phân tích kỹ lưỡng giá trị của thương hiệu, mạng lưới, giấy phép và đặc biệt là thế mạnh riêng biệt của ngành thông qua việc định giá tài sản vô hình, phản ánh chính xác các yếu tố không thể hiện trên dữ liệu tài chính, đồng thời đưa vào giá những lợi ích tương lai mà bên mua có thể nhận được. Chúng tôi cũng cung cấp các đánh giá có độ tin cậy cao bằng cách sử dụng các phương pháp định giá được tối ưu cho đặc thù ngành và hoàn cảnh của từng công ty trong mỗi giao dịch. Nhờ đó, chúng tôi tạo ra các điều khoản mà cả bên bán lẫn bên mua đều chấp nhận, giúp quá trình M&A diễn ra suôn sẻ và thành công.

Thách thức và giải pháp cho một công ty băng tải khi động lực bán suy giảm Lý do bán：Tập trung vào các mảng kinh doanh khác Tỷ lệ bán：Trên 80% EBITDA：0,2 triệu USD Quy mô：7 triệu USD Khu vực：TP. Hồ Chí Minh Ngành：Sản xuất Đội ngũ S&C không chỉ truyền đạt các yêu cầu của phía Nhật Bản mà còn chú trọng nâng cao hiểu biết về M&A và giao tiếp một cách cẩn trọng. Trước tiên, chúng tôi giải thích rõ ràng quy trình M&A cơ bản và tầm quan trọng của việc công bố thông tin, tập trung giúp bên bán hiểu vì sao các công ty Nhật Bản yêu cầu thông tin. Sau đó, chúng tôi đối thoại trực tiếp với công ty bán, giải thích cặn kẽ bối cảnh của các câu hỏi và tầm quan trọng của thông tin trong M&A, nỗ lực xây dựng lòng tin thông qua cách tiếp cận gặp mặt trực tiếp. Cuối cùng, bên bán đã hiểu được lợi ích của việc xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với một công ty Nhật Bản, củng cố ý định bán và hợp tác tích cực trong việc cung cấp thông tin.

Những thách thức đặc thù của các công ty Việt Nam Lý do bán：Thu hồi vốn đầu tư Tỷ lệ bán：Trên 59% EBITDA：~150 triệu yên Quy mô：Trên 1 tỷ yên Khu vực：Hà Nội Ngành：IT Tại S&C, chúng tôi kiểm tra sổ sách và hồ sơ trước, tiến hành thẩm định sơ bộ (pre-DD) kỹ lưỡng hơn thông thường trước khi ký thư bày tỏ ý định (LOI), nhờ đó phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn về thuế. Điều này giúp nhận biết trước rủi ro thuế và có biện pháp xử lý tối ưu. Hơn nữa, để phòng ngừa rủi ro sau M&A, chúng tôi phát hiện những lỗ hổng trong các chuẩn mực kế toán trước và bắt đầu PMI thậm chí trước khi kết thúc SPA (thỏa thuận mua bán). Với sự hiểu biết sâu sắc về những khoảng trống, chúng tôi có thể giúp bạn chuẩn bị gói điều chỉnh hợp nhất để đảm bảo quá trình tích hợp sau sáp nhập diễn ra suôn sẻ.