M&A Service
Chúng tôi là công ty tư vấn chuyên nghiệp, chuyên sâu về M&A Nhật–Việt. Bằng kinh nghiệm phong phú và hiểu biết thị trường sâu sắc, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tận dụng tối đa cơ hội tăng trưởng tại thị trường Việt Nam.
Capabilities
Từ tìm kiếm, đàm phán, thẩm định đến hợp nhất. Ở mỗi giai đoạn của M&A xuyên biên giới, đội ngũ chuyên gia am hiểu cả Nhật lẫn Việt luôn đồng hành.
Đội ngũ cố vấn am hiểu thị trường, quy định và văn hoá của cả Việt Nam và Nhật Bản giúp đàm phán M&A xuyên biên giới diễn ra suôn sẻ và đưa thương vụ đến thành công. Tận dụng mạng lưới đối tác bản địa và các nhà lãnh đạo ngành, chúng tôi nhanh chóng đề xuất đối tác mua/bán tối ưu.
Để dẫn dắt quá trình M&A đến thành công, chúng tôi cung cấp thẩm định chuyên sâu và toàn diện trên các lĩnh vực tài chính, IT, pháp lý, nhân sự, thuế và kinh doanh, hỗ trợ mạnh mẽ cho quyết định giao dịch.
Với hỗ trợ PMI chuyên sâu, am hiểu khác biệt giữa Việt Nam và Nhật Bản, chúng tôi giảm thiểu rủi ro sau M&A và hiện thực hoá quá trình hợp nhất suôn sẻ.
Process
Đứng về phía bên mua, chúng tôi lắng nghe kỹ lưỡng ngay từ đầu để làm rõ mục tiêu đầu tư ra nước ngoài. Trên cơ sở đó, chúng tôi hoạch định chiến lược M&A tối ưu, tìm được đối tác bản địa phù hợp một cách hiệu quả và trong thời gian ngắn, đồng hành tận tâm đến khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (SPA). Trong giai đoạn PMI (hỗ trợ sau hợp nhất), chúng tôi cũng cung cấp tư vấn chuyên môn và hỗ trợ thực thi để thương vụ diễn ra trọn vẹn.
01
02
03
04
05
Due Diligence
Trực quan hoá rủi ro đặc thù của Việt Nam bằng bộ máy tại chỗ, cung cấp căn cứ để bạn an tâm ra quyết định.
Phân tích chi tiết tình hình tài chính của doanh nghiệp mục tiêu, đánh giá khả năng sinh lời, dòng tiền và rủi ro tài chính. Chúng tôi cung cấp dữ liệu đáng tin cậy làm căn cứ cho quyết định đầu tư và đàm phán giá.
Khảo sát hiện trạng hệ thống IT, hạ tầng và an ninh thông tin, làm rõ rủi ro kỹ thuật và điểm cần cải thiện. Theo yêu cầu, chúng tôi đề xuất giải pháp tối ưu nhất.
Rà soát kỹ lưỡng hợp đồng, giấy phép và tình hình tuân thủ, đưa ra nhận định giúp giảm thiểu tối đa rủi ro pháp lý.
Phân tích cơ cấu nhân sự, hệ thống lương và hợp đồng lao động, đánh giá tính ổn định của tổ chức và rủi ro hợp nhất sau giao dịch.
Xác định rủi ro thuế và các vấn đề tiềm ẩn, tư vấn để tránh những gánh nặng bất ngờ sau giao dịch.
Xem xét kỹ môi trường thị trường, tình hình cạnh tranh và kế hoạch kinh doanh, đánh giá tiềm năng tăng trưởng và giá trị chiến lược của doanh nghiệp mục tiêu.
Post-Merger Integration
Từ lập kế hoạch hợp nhất, tích hợp quy trình · hệ thống, đến xây dựng cơ chế kế toán · tài chính (gồm chuyển đổi J-GAAP · IFRS). Hiện thực hoá tối đa hiệu quả thâu tóm và ổn định tại chỗ.
Why S&C
01
Phần lớn thành viên có kinh nghiệm sinh sống lâu năm tại Nhật, với thế mạnh là sự thấu hiểu sâu sắc văn hoá doanh nghiệp và tập quán kinh doanh Nhật. Tôn trọng các giá trị và quy trình ra quyết định đặc trưng của Nhật Bản, chúng tôi góp phần lớn giúp quá trình M&A Nhật–Việt diễn ra suôn sẻ.
02
Xây dựng quan hệ đối tác vững chắc trong từng ngành, chúng tôi đề xuất thương vụ mua/bán tối ưu một cách nhanh chóng và chính xác. Ngay cả khi thương vụ hiện có chưa phù hợp, chúng tôi linh hoạt tạo ra cơ hội mới, với thành tích kết nối thành công trong vòng tối thiểu 30 ngày.
03
Đội ngũ quy tụ các cố vấn xuất thân từ Big4 như Deloitte và KPMG Consulting Nhật Bản, cùng thành viên là kế toán viên công chứng Nhật Bản và CFA Level 2. Các chuyên gia với hơn 40 thương vụ M&A đưa ra tư vấn tối ưu trong toàn bộ quá trình.
Track Record
Từ phát hiện sớm rủi ro thuế đến thiết kế đàm phán thu hẹp chênh lệch giá. Hãy xem vai trò chúng tôi đã đảm nhận trong các thương vụ thực tế.
Hỗ trợ M&A của S&C giúp giảm rủi ro và chi phí về thuế
Nhiều doanh nghiệp Việt Nam dùng nhiều hệ thống sổ sách kế toán để giảm gánh nặng thuế, khiến việc nắm bắt thực trạng trở nên khó khăn. S&C thực hiện pre-DD kỹ lưỡng để phát hiện sớm các rủi ro tiềm ẩn.
Năng lực đàm phán thu hẹp chênh lệch giá là chìa khoá thành công của M&A
Bên bán đưa ra mức giá kỳ vọng cao gấp hơn 5 lần thị trường, ban đầu thậm chí không thể bắt đầu đàm phán. S&C đề xuất cơ chế earn-out, đưa hai bên tiến tới một thoả thuận mà cả hai đều hài lòng.
Doanh nghiệp Nhật thận trọng và doanh nghiệp Việt coi trọng tốc độ — hỗ trợ đàm phán thu hẹp khác biệt văn hoá
Doanh nghiệp sản xuất Việt Nam không có thói quen phân tích doanh thu · lợi nhuận hằng ngày, khiến việc đáp ứng các câu hỏi chi tiết từ phía Nhật bị chậm trễ. Khi động lực bán suy giảm, S&C đã nâng cao hiểu biết về M&A và đối thoại tận tâm để tái thiết lập niềm tin.
Free Consultation
Trên nguyên tắc bảo mật, chúng tôi nhận tư vấn lần đầu miễn phí dù bạn đã có thương vụ cụ thể hay chưa. Đội ngũ chuyên gia đồng hành ngay từ việc xác định "nên bắt đầu từ đâu".
